Shizuka Kominami este o studentă timidă care, în ciuda comportamentului ei timid, participă la o petrecere la facultate. Acolo, o întâlnește pe Ryou Kirishima, o femeie frumoasă și încrezătoare, cu care se împrietenește rapid. După ce pleacă împreună de la petrecere, cei doi își petrec noaptea vorbind și bând. Dar când Shizuka, aflată în stare de ebrietate, ajunge în apartamentul lui Ryou, un lucru duce la altul și se trezește sedusă de noua ei prietenă. Și mai mult, Ryou este de fapt un bărbat travestit!
După o noapte plină de pasiune, Shizuka se trezește cu un bilet lăsat de Ryou, care promite mai multe momente erotice între ei mai târziu. Cum se va desfășura noua relație a lui Shizuka cu Ryou?